CRM comercial tipo Trello para SOM

Control ligero de prospectos, propuestas y seguimiento comercial. Cada tablero funciona como un pipeline independiente: membresías nuevas, renovaciones, patrocinio de eventos, masterclasses, demo days o cualquier flujo comercial de la asociación.

Tableros prioritarios

Membresías Nuevas86 oportunidades · $74.5k

Renovaciones 202642 renovaciones · $31.2k

El Salvador Fintech Forum18 sponsors · $96k

Fintech Meetups11 sponsors · $18k

6

tableros activos

3 comerciales + 3 eventos

146

oportunidades abiertas

incluye membresías y patrocinios

$219k

pipeline estimado

valor bruto antes de descuentos

17

seguimientos vencidos

requieren gestión esta semana

21%

conversión YTD

lead → pago confirmado

Tableros / pipelines comerciales

Membresías Nuevas

Captura y seguimiento desde lead hasta pago de membresía.

86leads

$74.5kvalor

19%conv.

Renovaciones 2026

Control del ciclo de renovación, cobranza y retención.

42cuentas

$31.2kvalor

79%avance

Patrocinio Fintech Forum

Pipeline de sponsors, propuestas, negociación y cierre.

18sponsors

$96kvalor

4cierres

Actividad crítica

☎

Llamar a Towerbank

Seguimiento de invitación · vence hoy

Hoy

✉

Enviar propuesta a BAC

Patrocinio Fintech Forum · paquete Platinum

Mañana

✓

Validar pago de Kash

Convertir oportunidad en miembro activo

Pago

⚠

Renovación atrasada

Cuenta aliada corporativa con 12 días de atraso

Riesgo

Tableros / Pipelines CRM

Crea pipelines separados para cada proceso comercial. Un pipeline de membresías nuevas no debe mezclarse con renovaciones ni con patrocinio de eventos.

4

pipelines comerciales

membresías, renovaciones y sponsors

2

pipelines de eventos

Meetups y Demo Days

31

etapas configuradas

promedio 5.1 por tablero

8

usuarios comerciales

responsables por oportunidad

17

tareas vencidas

en 3 tableros

Listado de tableros

Membresías Nuevas

Pipeline comercial para convertir prospectos en miembros activos.

7etapas

86tarjetas

$74.5kvalor

Renovaciones 2026

Pipeline de renovación anual con riesgo de pérdida y cobranza.

6etapas

42tarjetas

$31.2kvalor

Patrocinio Fintech Forum

Prospección, propuesta y cierre de sponsors del evento principal.

6etapas

18tarjetas

$96kvalor

Fintech Meetups

Patrocinadores de eventos trimestrales y alianzas sectoriales.

5etapas

11tarjetas

$18kvalor

Masterclasses

Ventas de patrocinios, paquetes corporativos y registros B2B.

5etapas

7tarjetas

$9.5kvalor

+ Crear tablero nuevo

Define nombre, propósito, etapas, responsables y reglas de conversión.

Recomendación: usa tableros separados cuando cambian las etapas, el valor comercial o los responsables.

Plantillas sugeridas

CRM light

Membresías nuevas

Prospecto
Invitación enviada
Follow-up
Propuesta
Pago

Renovaciones

Por vencer
Aviso enviado
Negociación
Pago recibido
Riesgo de baja

Patrocinio de evento

Target sponsor
Presentación
Propuesta enviada
Negociación
Cerrado ganado

Miembros activos

Onboarding
Beneficios pendientes
Relación activa
Upsell
Renovar

Membresías Nuevas

Tablero Kanban para seguimiento de prospectos y cierre de membresías. Inspirado en Trello, pero adaptado a procesos comerciales de ASAFINTECH.

Prospectos

19 tarjetas

$15k

Inscripción lista de correos

Fuente: Newsletter · sin contacto asignado

Valor estimado: $300

☑ 0/2✉ ☎ 📎

Banco Azul

Contacto: Oscar Martínez

Tipo: Empresa aliada corporativa · $2,500

Vence viernes✉ ☎

PedidosYa

Contacto: Eduardo Escobar

Fuente: LinkedIn · $2,500

2 comentarios💬 📎

Invitación enviada

14 tarjetas

$21k

DAVIplata

Contacto: Valeria Nuila

Próximo paso: llamada de calificación

📎 1$2,500

tuyo pay

Tuyo Pay

Fintech · Pagos digitales

Invitación enviada por correo

☑ 1/3$300

PayWay

Empresa fintech internacional

Follow-up programado

☎ mañana$1,000

Follow-up

39 tarjetas

$30k

Towerbank

Contacto: Johan Hernández

Email: jhernandez@towerbank.com

Vence hoy$2,500

imine

Imine

Fuente: Fintech Meetup

Enviar presentación institucional

📎 1$300

Bitrefill

Fintech internacional · activos digitales

Reunión pendiente

💬 3$1,000

Propuesta enviada

8 tarjetas

$12k

kash

Kash

Contacto: Manuel Ayala

Plan: Fintech local A2

Esperando visto bueno$500

Banco Atlántida

Empresa aliada corporativa

Propuesta enviada a gerencia

☎ viernes$2,500

Pendiente confirmación

14 tarjetas

$18k

tigo business

Tigo Business

Contacto: Jennifer Ayala

Teléfono: +503 7856-0011

Revisar contrato$2,500

TOHKN

Fintech internacional

Pendiente documentos

📎 2$1,000

Pago de membresía

5 tarjetas

$8.5k

Four Consulting

Pago recibido por transferencia

Convertir a miembro activo al acreditar pago.

☑ 3/3$2,500

Convertido en miembro

7 tarjetas

$10k

PaySea

Miembro fintech · pagos digitales

Onboarding completado

Activo$300

Nueva oportunidad

Formulario ligero para crear una tarjeta comercial dentro del tablero correspondiente.

Datos de la oportunidad

CRM

Tablero / pipeline

Etapa inicial

Empresa

Tipo de oportunidad

Contacto principal

Email / teléfono

Valor estimado

Fecha esperada de cierre

Fuente

Responsable

Notas de seguimiento

Checklist inicial

Sugerido: confirmar interés, validar categoría comercial, enviar propuesta, programar follow-up, registrar documentos y enlazar pago cuando corresponda.

Crear tablero / pipeline

Diseña un flujo comercial independiente cuando el proceso, valor, responsable o etapa de cierre sea distinto.

Configuración del tablero

Nombre del tablero

Tipo de pipeline

Responsable principal

Moneda

Etapas del pipeline

Regla de conversión

Buenas prácticas

Arquitectura CRM

No mezclar procesos.

Renovaciones, nuevas membresías y sponsors tienen etapas y métricas distintas.

Definir valor esperado.

El tablero debe sumar pipeline, probabilidad y cierre esperado.

Conectar con Members y Pagos.

La tarjeta ganada debe generar miembro, membresía asignada y pago por acreditar.

Actividades CRM

Agenda de llamadas, correos, reuniones y tareas de seguimiento vinculadas a tarjetas comerciales.

17

vencidas

requieren atención inmediata

28

esta semana

llamadas y correos programados

43

completadas

mes en curso

9

reuniones

con prospectos clave

6

alto riesgo

sin respuesta > 15 días

Lista de actividades

Fecha	Actividad	Empresa	Tablero	Responsable	Estado
2026-05-19	Llamar para confirmar interés	Towerbank	Membresías Nuevas	Sirech	Vencida
2026-05-20	Enviar propuesta Platinum	BAC	Fintech Forum	Equipo eventos	Pendiente
2026-05-21	Revisar documentos de membresía	Tigo Business	Membresías Nuevas	Admin	En proceso
2026-05-22	Confirmar renovación anual	Banco Atlántida	Renovaciones	Comercial	Programada

Propuestas comerciales

Control de propuestas enviadas para membresías, renovaciones y patrocinios. Esta página resume el estado documental del cierre.

24

enviadas

mes en curso

9

aceptadas

listas para pago

11

negociación

descuento o paquete especial

$132k

valor propuesto

membresías + sponsors

4

perdidas

motivo registrado

Listado de propuestas

Empresa	Tipo	Tablero	Monto	Fecha envío	Estado	Próximo paso
BAC Credomatic	Patrocinio Platinum	Fintech Forum	$25,000	2026-05-12	Negociación	Reunión con marketing
Kash	Membresía Fintech Local A2	Membresías Nuevas	$500	2026-05-10	Enviada	Confirmar pago
Four Consulting	Aliada corporativa	Membresías Nuevas	$2,500	2026-05-08	Aceptada	Acreditar pago
Bitrefill	Fintech internacional	Membresías Nuevas	$1,000	2026-05-04	En revisión	Follow-up regional
Banco Azul	Aliada corporativa	Renovaciones	$2,500	2026-04-28	Pausada	Reactivar Q3

SOM Members · Dashboard Ejecutivo

Vista consolidada de miembros, categorías de membresía, renovaciones, pagos, comisiones y estado operativo.

🏢

86Miembros activos

＋

5Nuevos miembros YTD

↻

84%Renovación YTD

＄

$14kPagos acreditados YTD

Nuevos miembros YTD hasta abril

crecimiento mensual

% renovaciones mensual YTD hasta abril

meta 85%

Pagos cobrados YTD hasta abril

acumulado

Miembros por categoría fintech

9 verticales FIA

Distribución A/B/C

A · Locales

48

B · Internac.

20

C · Aliadas

18

Comisiones

Serfinsa · 2.5%$210

Banco Atlántida · 0%$0

Ditobanx · 1%$60

Alertas

Solicitudes en aprobación7

Pagos por validar4

Renovaciones vencidas5

🏢

86Miembros activos

⏳

7En aprobación

⚠

12Cuotas por vencer

✓

68Fintech miembros

Directorio de miembros

vista operativa

Empresa	Tipo	Categoría	Membresía	Estado	Renovación	Acciones
PaySea paysea.net	Empresa fintech	Pagos Digitales	A2 Growth	Activo	30/11/2026
TransUnion Buró / data partner	Empresa aliada	Corporativo	C2 Corporativo	En análisis	—

Crear nuevo miembro

Estado inicial: En proceso de aprobación

Nombre legal *

Nombre comercial

País *

Sitio web

NIT

NRC

Membresía solicitada

Tipo de membresía *

Tipo de empresa fintech *

Categoría comercial *

Fecha de ingreso

Contacto y documentos

Contacto principal *

Email *

Escritura de constitución *

Documento empresa *

Documento rep. legal *

Poder / credencial

Aprobación administrativa

Solo WP Admin / DCORE Admin

Estado

Aprobado por

Comentarios internos

Empresas por grupo

A · Locales

48

B · Internac.

20

C · Aliadas

18

Categorías activas

9

3 grupos comerciales con 3 niveles cada uno.

Ingreso estimado

$74.6k

Forecast anual por planes vigentes.

Planes con beneficios

100%

Todas las categorías tienen beneficios asociados.

Categorías de membresía

Código	Grupo	Subcategoría	Perfil	Cuota anual	Beneficios clave	Estado	Acciones

Nueva categoría de membresía

Grupo *

Código *

Subcategoría *

Cuota anual + IVA *

Tickets Forum

Estado

Perfil / criterio *

Beneficios asociados *

Cada beneficio se registra como línea individual y se asocia a un tipo de beneficio.

Tipo de beneficioBeneficio

＄

$14kCobrado YTD

⏳

$9.8kPor cobrar

↻

22Renovaciones pendientes

!

5Pagos vencidos

Pagos cobrados YTD hasta abril

línea mensual

Comisiones YTD

Serfinsa · tarjetas 2.5%$210

Banco Atlántida · 0%$0

Ditobanx · cripto 1%$60

Pagos y acreditaciones

Empresa	Concepto	Membresía	Monto	Medio	Comisión	Estado	Fecha
PaySea	Renovación	A2 Growth	$650 + IVA	Banco Atlántida	$0	Pendiente	30/11/2026
TransUnion	Nueva membresía	C2 Corporativo	$2,500 + IVA	Serfinsa	$62.50	Acreditado	15/06/2026

Acreditar pago

Empresa miembro *

Membresía asignada

Monto sin IVA

IVA

Total

Monto recibido *

Concepto *

Fecha de pago *

Medio de pago

Tipo de pago *

Medio configurado *

Subtipo tarjeta

Criptoactivo recibido

Referencia *

Comisión estimada

Comprobante

Estado

Medios configurados

Medio	Proveedor	Subopciones	Comisión	Base	Estado
Tarjeta débito/crédito	Serfinsa	Débito · Crédito	2.5%	Monto sin IVA	Activo
Depósito bancario	Banco Atlántida	Cuenta bancaria	0%	Monto sin IVA	Activo
Cripto	Ditobanx	Bitcoin · USDC · USDT	1%	Monto sin IVA	Activo

Crear medio de pago

Tipo de medio *

Proveedor *

Comisión % *

Base de cálculo *

Subopciones

Estado

SOM Events

Gestión comercial y operativa de eventos

Administra eventos, venta de tickets, cortesías para miembros, descuentos, proveedores de pago y control de ingreso con una misma plantilla configurable para foros, meetups, masterclasses y demo days.

Eventos activos

62 forum/meetup en preparación, 3 masterclasses y 1 demo day piloto.

Tickets vendidos YTD

428Incluye tickets pagados, cortesías de membresía y registros aprobados.

Ingresos por tickets

$18.6kPagos confirmados por PayPal, banco, link fijo y cripto.

Check-in promedio

82%Asistentes acreditados versus tickets/inscripciones confirmadas.

Patrocinios abiertos

$42kPipeline de oportunidades asociado a eventos activos.

Tickets e ingresos YTD

Enero–abril; la meta debe actualizarse por evento.

Corte abril

Capacidad por formato

Plantillas base de eventos.

Fintech Forum

1000

MeetUp

150

Masterclass

50

Demo Day

100

Venta por canal

Origen de cobro o registro.

PayPal API

42%

Depósito

28%

Link fijo

21%

Cripto

9%

Funnel operativo

De inscripción a ingreso.

1

RegistroVenta, cortesía o invitación.

2

Pago / aprobaciónConfirmación de pago o beneficio.

3

QR emitidoTicket enviado por email/WhatsApp.

4

Check-inValidación en puerta y acreditación.

Próximos eventos

Agenda comercial.

Fintech MeetUp Q2150 cupos · 67 confirmados

Activo

Masterclass AML Fintech50 cupos · 24 confirmados

Ventas

El Salvador Fintech Forum1000 cupos · preventa en diseño

Planificación

Eventos

Listado operativo de eventos, plantillas y capacidades. La misma lógica cubre forum, meetups, masterclasses y demo days.

Plantillas configurables

Define capacidad, formato, tipos de ticket, agenda, cortesías de miembros, QR y check-in.

El Salvador Fintech Forum

Evento principal de gran escala. Requiere tickets por categoría, sponsors, agenda compleja, acreditación por QR y control por puertas.

1000 personas1 díapatrocinios

Fintech MeetUp

Evento de networking recurrente para 100–150 asistentes. Ideal para sponsor único o múltiple, invitación digital y registro simple.

100–150networkingmembers first

Masterclass

Sesión de 4 horas con break incluido. Requiere control de cupos, lista de asistencia, certificados y materiales descargables.

30–504 horascertificado

Demo Day

Formato para presentación de fintechs, startups o soluciones. Puede operar por invitación, jurado, sponsors y agenda por bloques.

pilotojuradostartups

Gran evento anual de ASAFINTECH. Preventa y patrocinios en preparación.

1000capacidad

$35kmeta tickets

12sesiones

0check-ins

Networking comercial con patrocinadores y miembros invitados.

150capacidad

67confirmados

3sponsors

0check-ins

Sesión técnica de 4 horas con break y certificado de participación.

50capacidad

24pagados

8cortesías

16disponibles

Primer demo day de prueba; configurable para jurado, invitados y startups.

100capacidad

0ventas

0startups

Diseñoestado

Crear nuevo evento

La página no se despliega en el menú lateral. Sirve para configurar un evento desde una plantilla base.

Datos del evento

Información principal y plantilla.

Nombre del evento Plantilla Fecha Hora de inicio Hora de cierre Capacidad estimada Venue / ubicación Estado Descripción

Reglas comerciales

Tickets, cortesías y descuentos.

Venta de tickets Descuento miembros Cortesías por membresía Control de ingreso

Cuando el módulo de miembros esté activo, las cortesías y descuentos deben tomarse de los beneficios del plan de membresía. Si Events opera independiente, se podrán configurar reglas locales.

Tipos de ticket sugeridos

Configurables por evento.

GeneralPrecio regular público

$75

MiembroAplica descuento o beneficio

$60

CortesíaTicket sin cobro por beneficio

$0

SponsorAsignación por paquete

Incluido

Tickets e inscripciones

Control de ventas, cortesías, pagos pendientes, emisión de QR y lista de asistentes.

Tickets confirmados

428Incluye pagados y cortesías aprobadas.

Pendientes de pago

37Requieren validación bancaria o link fijo.

QR emitidos

391Listos para control de ingreso.

Ingresos cobrados

$18.6kNeto antes de comisiones del proveedor.

Comisiones estimadas

$412PayPal, tarjetas, cripto o proveedor configurado.

Registro de tickets

Tabla operativa para validación comercial y logística.

Evento	Comprador / empresa	Asistente	Ticket	Método	Monto	Estado pago	QR	Check-in
Fintech MeetUp Q2	Banco Atlántida	Valeria Mejía	Miembro	Beneficio plan	$0.00	Aprobado	Emitido	Pendiente
Masterclass AML	Diimo	Carlos Rivas	General	PayPal API	$75.00	Pagado	Emitido	Pendiente
Masterclass AML	PaySea	Erick Chacón	Miembro	Link fijo	$60.00	Pendiente	No emitido	Pendiente
Fintech Forum	Visa	Equipo sponsor	Sponsor	Depósito	$2,500.00	Validación	Parcial	Pendiente
Fintech MeetUp Q2	N1CO	Andrea López	General	Cripto USDC	$25.00	Pagado	Emitido	Pendiente

Acreditar ticket o inscripción

Registro manual para venta directa, cortesía de membresía, pago por link o depósito bancario.

Comprador y asistente

Datos mínimos para ticket y QR.

Evento Empresa / comprador Tipo de comprador Ticket Nombre del asistente Email del asistente Teléfono / WhatsApp Documento / ID

Pago y emisión

Usa proveedores del módulo de pagos o configuración local.

Monto base Descuento aplicado Monto a cobrar Método de pago Proveedor Referencia de pago Comprobante Estado

Al confirmar el pago o beneficio, el sistema debe emitir QR único, registrar comisión del proveedor y permitir envío por email o WhatsApp.

Control de ingreso

Validación de QR, búsqueda manual, acreditación en puerta y métricas de asistencia por evento.

Confirmados

67Tickets aprobados para este evento.

Ingresados

0Check-in aún no iniciado.

Pendientes

67Asistentes por acreditar.

Duplicados bloqueados

0Alertas por intento de reingreso.

No show estimado

18%Según histórico de eventos similares.

Escanear QR de ticket

Modo mockup: aquí se integraría lector de cámara, pistola QR o validación manual por código.

Lista de ingreso

Últimos registros y asistentes pendientes.

QR activo

Valeria MejíaBanco Atlántida · Ticket miembro · QR emitido

Pendiente

Carlos RivasDiimo · General · PayPal

Pendiente

Andrea LópezN1CO · General · USDC

Pendiente

Equipo sponsorVisa · Sponsor · 15 tickets asignados

Grupo

Configuración eventos

Configuración local del módulo para operar independiente o sincronizado con miembros y pagos.

Proveedores y medios de pago

Debe reutilizar configuración de pagos de miembros cuando exista.

PayPal APICobro automático a cuenta PayPal de ASAFINTECH. Guarda transaction ID.

comisión configurable

Depósito bancarioBanco Atlántida u otro banco. Requiere comprobante y validación admin.

0%

Link fijoLink enviado por email o WhatsApp. Validación contra referencia interna.

según proveedor

Tarjetas SerfinsaCrédito/débito configurado como medio de pago heredado.

2.5% sin IVA

DitobanxRecepción de BTC, USDC y USDT para tickets o sponsors.

1%

Cortesía / beneficioNo cobra, pero exige aprobación o regla de membresía.

0%

Reglas globales

Parámetros comunes para todos los eventos.

IVA en ticketsEmisión QREnvío de ticketAprobación adminTexto estándar de ticket

Relación con otros módulos SOM

Arquitectura recomendada para implementación real.

1

MembersConsulta plan, beneficios, tickets incluidos y descuentos.

2

PaymentsReutiliza proveedores, comisiones y validación de pagos.

3

CRMConvierte oportunidades de patrocinio o ventas grupales.

4

EventsGestiona evento, ticket, QR y check-in.

5

ReportsConsolida ingresos, asistencia y rentabilidad.

↗

12Reportes disponibles

CSV

8Exportables CSV

PDF

6Exportables PDF

⏱

AbrPeriodo YTD actual

Biblioteca de reportes

Reporte	Área	Indicadores incluidos	Formato
Dashboard ejecutivo	General	Miembros, renovaciones, pagos, alertas	PDF / Excel
Nuevos miembros YTD	Miembros	Altas mensuales, estado de aprobación	CSV / PDF
Beneficios por categoría	Membresías	Beneficios base, diferenciales, servicio, eventos	CSV / PDF
Pagos acreditados YTD	Pagos	Bruto, IVA, neto, medio, estado	Excel / CSV
Comisiones por medio	Pagos	Serfinsa, Banco Atlántida, Ditobanx	Excel / CSV